A ficha do cliente

Clientes é uma das duas abas do CRM (a outra é Financeiro). A ficha é o painel daquela pessoa: abrindo, você vê contato, tags, quantos atendimentos já fez e o WhatsApp clicável para chamar na hora.

Sua base no período

No topo da lista de clientes, com o filtro de período: quantos novos e recorrentes, taxa de retorno, faltas, quem mais gastou (top clientes) e a lista de reativação — quem não aparece há mais de 60 dias, com um botão de WhatsApp que já vem com a mensagem escrita.

O que dá para fazer por ali

1. 1Ver o histórico dos últimos atendimentos, com valor e status.
2. 2Vender um pacote, com os créditos liberados na hora.
3. 3Colocar numa assinatura do clube, pausar ou cancelar.
4. 4Criar um horário fixo, para ele não precisar marcar toda semana.
5. 5Acompanhar os cartões de fidelidade e quando o prêmio libera.

Tags

Tags são etiquetas suas: “VIP”, “só sábado”, “alergia a amônia”. Servem para achar gente na busca e para você lembrar do que importa antes do atendimento.

Excluir um cliente

A exclusão apaga os dados pessoais dele de vez — é o direito que a LGPD garante. Não dá para desfazer, então prefira desativar quando for só arrumar a lista.